Действие в книге происходит через несколько лет после событий предыдущей части. Молодой маг Натаниэль теперь является постоянным членом британского правительства. Но он сталкивается с беспрецедентными проблемами: иностранные войны идут плохо, а враги Британии наращивают атаки вблизи Лондона.

Натаниэль относится к Бартемиусу хуже, чем когда-либо: многострадальный джинн ослабевает из-за слишком долгого времени в этом мире, и его терпение заканчивается. Тем временем, под прикрытием в Лондоне, Кити незаметно заканчивает свое исследование магии и прошлого Бартемиуса. Она надеется разорвать бесконечный цикл конфликтов между джиннами и людьми, но сможет ли она осуществить свой план.

Прежде, чем любая из этих проблем может быть решена, катастрофа обрушивается на Лондон из неожиданного источника, и судьба снова сводит воедино Бартемиуса, Натаниэля и Кити. Они должны противостоять коварным магам, которые строят долгоиграющие заговоры.