Роман-соната написаний під звучання «Місячної сонати» Бетховена. Відтак кожен розділ тексту відповідає за своїм настроєм кожній з трьох частин сонати. Дія роману починається у передмісті Києва. У родині сільського вчителя на Різдво народжується дівчинка Надійка. Під час важких пологів мати стає німою. Дівчинка росте відлюдкуватою, дивною. За це односельчани називають її відьмою. Випадкове знайомство з київським художником Нестором розкриває дивовижний Надійчин талант...