Колись давно жив на світі злий чаклун, і так багато злих діянь він скоїв за життя, що коли настав час помирати, великий страх обійняв його. І щоб уникнути Божого суду, чаклун перетворив себе на чорного ворона. За допомогою чарівного ґудзика кожні триста років він продовжує своє життя ще на три століття. Аж ось раптом чарівний ґудзик десь загубився – і весь воронячий світ примушено до пошуків. Зло має велику силу. Та ще більшу силу має справжнє кохання – єдине, що може те зло подолати...