Демонические силы не зря пытались воспрепятствовать тому, чтобы Конан-киммериец приехал в Термезан. Но какие тайны может скрывать этот небольшой городок на берегу моря Вилайет? Варвару придется разгадать все его секреты, вступить в битву с могущественным чародеем - и воскресить давно забытого бога.