События разворачиваются в середине XVIII века. Однажды услышав пение маленькой цыганской девочки, известный вокальный педагог Никколо Порпора безошибочно определяет в ней большой талант. Чтобы обработать и огранить этот «алмаз», он решает совершенно бесплатно обучить девочку вокальному искусству. Героиня вырастает и действительно становится востребованной в Венеции певицей. Вместе с ней постоянно выступает друг детства Андзолето, также обладающий прекрасным голосом. Но в один момент парень понимает, что ему не достичь высот, которые открыты перед героиней, и это наполняет молодое сердце завистью. Со временем дружественные чувства между героями перерастают в любовные отношения, в которых Андзолето разбивает героине сердце. Не выдержав предательства, девушка бросает Венецию и пытается укрыться в старинном замке на границе Чехии и Германии. Но бывший любовник отправляется следом.