1509 год. На престол Англии взошел Генрих VIII. Анна, фрейлина молодой королевы и жена аристократа Джорджа Гастингса, затмевает красотой всех придворных дам. Сам король не может отвести от нее пылающий страстью взгляд. Однажды в ее опочивальню является посланец короля — Уилл Комптон. Он должен отвести ее в комнату Генриха.

Анна в ужасе — мужественный Комптон уже давно занял место в ее сердце. Ночами красавица мечтает о его поцелуях... Но что будет, если она откажет королю? Любит ли ее Комптон? И... что скажет муж? Ведь он тоже дорог ей. Девушка еще не знает, к чему приведет эта греховная страсть...