Давня Русь, початок XI ст. До стольного града Києва з далекої Тмутаракані вирушають найкращі воїни з дружини князя Мстислава, його найвідданіші бояри. Їх мало, але місія їхня велика: уголос заявити про його права на землю чернігівську й потай з'ясувати, хто віддав наказ убити двох його рідних братів. Шлях послів, на якому поляже не один мужній лицар, стелеться через пихатих варягів і підступних печенігів. Ласкаво просимо до небезпечного світу слов'янського Середньовіччя, де платять кров'ю за кров і заради влади йдуть на страшні злочини!