В земле Фантазилан открылась Престижная школа для принцесс, куда отправили принцессу Тоску, едва ей исполнилось шесть лет. Когда король и королева увидели её первый табель с отметками, они пришли в ужас. Оказалось, Тоска не успевает ни по одному предмету. А по их мнению, ей необходимо стать идеальной принцессой! И вот однажды Тоска встречает Фоску – маленькую ведьмочку, похожую на неё как две капли воды. Фоска учится в Ужасной школе для ведьм, и столь же безуспешно. Обе девочки решают воспользоваться своим поразительным сходством.